而另一边，少典去世，轩辕继任有熊部落的族长之位，这一日，有熊部落来一人，手持赭鞭，背着一个竹筐，皮肤黝黑。正是游历洪荒的神农。
神农三年前将多年行医的经验和医理编制成书取名叫做《神农百草经》，此书一成，神农只觉心中空灵一片，心知大道已成，便四处游历洪荒，一边传授丹道医理，一边寻找自己的接班人。
直到今日，来到有熊部落，听说轩辕被玉清圣人门下收为徒弟之时，便知道轩辕十有便是自己要找之人。
叫人去将轩辕请来，轩辕得知是共主神农前来，急忙恭敬的迎接进部落之中。
屋内，神农见轩辕丰神俊朗，生的是一表人才，心中甚是满意。笑道“听闻轩辕部落出了一位大贤，福缘深厚，竟然拜在玉清圣人门下，吾心甚喜，今日一见，果然名不虚传。”
轩辕谦虚道“皆是师父教导有功，轩辕不敢居功，倒是听闻共主种五谷而饱天下，养六畜而兴天下，治丹药而医天下，乃是继天皇伏羲之后的又一位大贤，心中向往已久，今日得见，吾心足矣。”
神农与轩辕坐下后，因为一拜玄都为师，一拜广成子为师，又都是天定三皇之一，互称兄弟，聊得甚是投机。
神农问了轩辕一些有关民生部落管理之事，轩辕对答如流侃侃而谈，时而发表自己的见解，不少见解让神农眼前一亮，久聊之下，发现轩辕果真学识渊博，便表示了自己的退位让贤之意。
轩辕心怀天下，也不推脱，二人商议三个月后，举行接位大典。
三个月后，到了神农证道的日子，陈郡站满了前来管理的人族，高台上供奉着人族圣母女娲娘娘，人祖皇天氏，三清教主和天皇伏羲的神像，广成子身为轩辕的师父，便赶了过来。
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