时光飞逝而去，转眼之间又过去了数百年的光景，当年那个再海上漂流的猴子的名声也越来越大。
他的名字叫做孙悟空，不知在哪里学成了一身本事，神通初成的孙悟空先大闹龙宫取得如意金箍棒，又大闹地府勾去生死簿，后被天界招安，封为弼马温。
得知职位低卑后的孙悟空勃然大怒，返回花果山，并战胜托塔天王和哪吒三太子的讨伐，迫使玉皇大帝封其为齐天大圣，并在天庭建齐天大圣府，奉旨管理蟠桃园，因醉酒搅乱王母的蟠桃盛会，偷吃太上老君的金丹，炼成了金刚不坏之躯。
如今的他，凭借自己的天赋和道祖的金丹已经成为了太乙金仙初期的三界大能，声威显赫，早已不是当年那个可怜兮兮漂洋过海的猴子了。
天庭的众神对于反下天宫的孙悟空自然是不能容忍的，李靖与哪吒不敌孙悟空，玉帝顿时陷入了沉思，如今的天庭，虽说是人才济济，可是哪吒已经算是最顶尖的战斗力了，如果他都不能赢孙悟空，那么天庭恐怕也没人能够拿下那只猴子了。
蟠桃会是三界的盛会，佛门的观世音菩萨自然也会参加，自王母娘娘请赴蟠桃大会之后，观音大士与大徒弟惠岸行者，同时登上了瑶池，却见到那里荒荒凉凉，席面残乱无比，虽有几位神仙在，却都在那里乱纷纷讲论。
观音大士与众仙打了个招呼，众仙当即说明了一切，观音大士作为佛门中的顶层，知道其中的一切，想了想道，“既然没盛会，大家就和贫僧一起去见玉帝。”
众仙闻言都是怡然随往，一起来到了通明殿前，里面早有四大天师，赤脚大仙等人都在此处，众人都是与观音大士打了个招呼，随即即道玉帝烦恼，调遣天兵，擒拿妖猴未回等事。
观音大士微笑道，“我要见见玉帝，烦为转奏。”
天师邱弘济闻言即入灵霄宝殿，此时太上老君在上，王母娘娘在后，观音大士引众人同入里面，与玉帝礼毕，又与老君，王母相见，各自坐下。
观音大士打了个佛号，“敢问陛下，蟠桃盛会如何”
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