叶玄突然想到，九只尾兽合体就可以形成十尾，这样就能开启九尾模式。这下叶玄算是完完全全的明白了宇智波夜的整个计划。
另一边，宇智波夜撑开结界，将整个智之国都陷于一种不可见的状态，并且五国联军也进不来，开始准备专心致志的合成尾兽。
宇智波夜回到地下，放出九只尾兽，九只尾兽被牢牢的困在牢笼里，动弹不了，宇智波夜置身于整个中心，开始准备施术。
宇智波夜开始吸收尾兽的能量，导入早已准备好的十尾躯壳中，从一尾到九尾，一个能量一个的注入，十尾原本灰色的身躯变得五彩斑斓起来。
在六尾的能量注入外道魔像的躯壳中后，十尾的眼睛突然睁开了，这下意味着十尾真正的活了。
马上，后几个尾兽的能量也注入了，外道魔像此时彻彻底底的恢复了整个实力，之前宇智波夜还担心九尾不全，会导致出现差错，但现在看来并不影响。
外道魔像庞大的身躯撑开地面，从地面下探出身来，智之国的众人也被这个庞然大物震惊了。
宇智波夜随后出现，向智之国的人和各高层说明了情况之后，便开始了向六道模式转变。
宇智波夜将手放在十尾的眉心上，十尾非常抗拒，但宇智波夜运用了自己地仙层次的精神修为牢牢的压制的十尾的意志。
宇智波夜肆意的吞噬着十尾的能力，本身也在迅速的进化着。
慢慢的，一颗颗求道玉浮现在宇智波夜的身后，一颗，两颗，一直到第十颗终于停止了，这十颗求道玉象征了十只尾兽的力量。
骤然间，宇智波夜全身开始变了，随着眼睛放出一道神奇的光芒，整个人从眼睛开始慢慢变成灰白色，头上出现了一个突起，类似角一样的东西。
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